Après nous avoir sollicité pour une mission d’évaluation, et après plusieurs échecs d’approche d’acquéreurs potentiels personne physique, un client nous a sollicités pour l’aider dans le processus de cession qu’il avait engagé.

Au regard de ses résultats, nous avons convenu que les personnes physiques n’étaient pas les contacts à privilégier et que des entreprises potentiellement acquéreuses devaient être privilégiées. Nous avons ciblé des confrères de notre client qui n’étaient pas ou peu présents dans les zones géographiques ou les segments de marché adressés par notre client. Nous avons également identifié les groupes qui pourraient réfléchir à une croissance verticale de leur activité et accroître leur offre de services.

Nous avons ensuite réalisé une approche d’évaluation multicritères en utilisant les méthodes adaptées à notre client avec un maximum d’éléments objectifs.

Une fois cette stratégique mise en place, nous avons participé à la rédaction de tous les documents qui étaient nécessaires à une mise en vente de la Société de notre client :
– un teaser (pour une présentation très succincte et anonymisé de notre client), et
– un document de présentation d’une trentaine de pages présentant les aspects clés de
la Société et donnant des informations financières nécessaires pour une approche de
valeur par les acquéreurs potentiels.

Nous avons ensuite accompagné notre client dans l’ensemble des étapes de négociation : (i) revue critique des LOI, (ii) organisation des audits et de la dataroom et assistance au Q&A, (iii) revue du contrat d’acquisition.

LES DONNEES PRINCIPALES DU CLIENT (nom, données chiffrées, secteurs d’activité, code couleur) ONT ETE CHANGEES POUR DES QUESTIONS DE CONFIDENTIALITE